Ενημέρωση από την HFPA: Ο financial planner του σήμερα

Η Ένωση Financial Planners Eλλάδος (HFPA) πιστή στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ενημέρωση των συναδέλφων του χρηματοασφαλιστικού χώρου, πραγματοποίησε στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Μοney Show 2018 την Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, ανοιχτή εκδήλωση με θέμα:

«FINANCIAL PLANNIΝG CONFERENCES: Sharing the knowledge with U»

Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος της ένωσης κ. Κώστας Τριανταφύλλου, αναφέροντας μεταξύ άλλων, τη σπουδαιότητα πιστοποίησης του financial planner από σοβαρούς και μεγάλους αδειοδοτημένους φορείς του εξωτερικού, οι οποίοι τις παρέχουν μέσα από υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και αυστηρών προδιαγραφών εξετάσεις.

Ένας καταρτισμένος Financial Planner μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμβουλο για τον Έλληνα καταναλωτή και είναι σε θέση να τον βοηθήσει ουσιαστικά στην κάλυψη όλων των χρηματο-ασφαλιστικών του αναγκών μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας και μεθοδολογίας.

Παρουσιάστηκαν τα τρία συνέδρια FP που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη το 2017 και στα οποία συμμετείχαν μέλη της HFPA που μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία και τη γνώση που αποκόμισαν. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκτός από τα μέλη και πολλοί συνάδελφοι που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στην HFPA.

Συγκεκριμένα:

• Συνέδριο “BACK 2Y”, Birmingham, UK, The lifestyle Financial Planning Conference, 19/9/2017, από τους κ.κ. Λουκά Τουρνατζή (αντιπρόεδρο HFPA) και Παύλο Συμπερά
• Συνέδριο “ΕFPA Italia Meeting”, Venice, Italy, European Financial Planning Association, 11-13/10/2017,από τον κ. Κώστα Τριανταφύλλου (πρόεδρο HFPA) και την κ. Ρίτα Χριστοδουλάτου (πρώην πρόεδρος ΗFPA)
• Συνέδριο “Α Festival of Financial Planning”, Τhe Personal Finance Society, Birmingham UK, 7-8/11/2017, από τον κ. Γιάννη Χατζάκη (υπεύθυνο μελών HFPA) και την κ. Σοφία Ζερβουδάκη

Κοινός τόπος και των τριών παρουσιάσεων αποτελεί το γεγονός ότι ο financial planner του σήμερα, επιβάλλεται να είναι διαφορετικός, απλός, σαφής, με συναίσθημα. Δίνει
αξία στον πελάτη , αφουγκράζεται δεν ακούει απλώς, μιλάει λιγότερο, οικοδομεί σχέση εμπιστοσύνης , με άλλα λόγια, «back to basics”!

Δίνει λύση σε ανάγκες, δεν είναι πωλητής προϊόντων, προστατεύει τον κόπο των ανθρώπων. Κάνει πρώτα «Lifestyle planning» και μετά Financial Planning. Το FP ως υπηρεσία έχει άξονα τον πελάτη και όχι τα χρήματα του.

Η εταιρική ταυτότητα ενός Financial Planner είναι αυτό που λένε οι πελάτες του, όταν εκείνος δεν είναι παρών!

Η εκδήλωση έκλεισε με μία σύνοψη των όσων ακούστηκαν, από την γραμματέα της ένωσης κ. Όλγα Σαλαμούρα, που αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι το Financial Planning ως τρόπος δουλειάς είναι μονόδρομος, βοηθά τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα πριν να είναι αργά ώστε να έχουν μία καλύτερη ζωή. Eμείς ως financial planners, ας το ονειρευτούμε, ας το πιστέψουμε και θα τα καταφέρουμε!

Μέλη της Ένωσης Financial Planners Ελλάδος (Hellenic Financial Planners Association – HFPA) μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες ανήκουν στον ασφαλιστικό, επενδυτικό ή και τραπεζικό χώρο και ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη.