Στις 18 Οκτωβρίου 2024 η ασφαλιστική αγορά θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το 1ο Financial Planning Forum με θέμα From Sales to Consulting στο Μουσείο Μπενάκη. Η ειδοποιός διαφορά του συνεδρίου σε σχέση με τα άλλα ασφαλιστικά συνέδρια είναι στο ότι εξειδικεύεται σε ένα τομέα που στο μέλλον θα έχει μεγάλη ζήτηση και αυτός είναι ο τομέας των συμβουλευτικών υπηρεσιών πριν την πώληση.
Γράφει η Έλενα Ερμείδου
Η σημασία και ο ρόλος της συμβουλής
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Financial Planning Forum, o τομέας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ο σημαντικότερος για την ασφαλιστική αγορά διότι καθορίζει την επιτυχία της πώλησης, τόσο σε πελάτες λιανικής όσο και πελάτες από επιχειρήσεις. Την σημασία και την ιδιαιτερότητα της συμβουλής στην σχέση μεταξύ πελάτη και ασφαλιστών τονίζουν επίσης όλες οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης.
Στο επίκεντρο του ολοήμερου συνεδρίου είναι ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και ο ρόλος των χρηματοοικονομικών συμβουλών στο τομέα της ασφάλισης εν μέσω καθημερινότητας, εν μέσω εξελίξεων στον κόσμο και της μεταβλητότητας των αγορών.
Θέλετε να γνωρίσετε την HFPA;
Η HFPA συγκροτήθηκε από μία ομάδα ασφαλιστικών συμβούλων με κοινό χαρακτηριστικό την εκπαίδευση τους πάνω στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό. Σκοπός της Ενωσης είναι η εξέλιξη του επαγγέλματος και η καθιέρωση του ασφαλιστή σε χρηματοοικονομικό σύμβουλο.
Ποιο είναι το μέσο για την επιτυχία του σκοπού;
Για την HFPA είναι η εκπαίδευση. Η εκπαίδευση μπορεί να επιτύχει την αλλαγή του ασφαλιστή και το πέρασμα του σε ανώτερες συμβουλευτικές βαθμίδες.
Για αυτό και η HFPA …
σύναψε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ΕΙΑΣ που το 2018 μέσω της συνεργασίας του με την Ενωση και το Πανεπιστήμιο Πειραιά οδήγησε τα μέλη της HFPA στις υψηλότερες βαθμίδες των ευρωπαϊκών πιστοποιήσεων από τον ευρωπαϊκό οργανισμό European Financial Certification Organization EFICERT.
Το 2019 ακολούθησε η συμφωνία συνεργασία με την Ολλανδική FIGLO για την αποκλειστική χρήση εξειδικευμένου λογισμικού προγράμματος Financial Planning στην Ελλάδα και την Κύπρο.
έτσι ….
Σήμερα 14 χρόνια μετά η HFPA διοργανώνει το 1ο της Συνέδριο, υποδεχόμενη το μέλλον δυναμικά με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.
Το μέλλον ξεκινά από αύριο. Τα περισσότερα για το αύριο και γιατί να γίνει μέλος της Ενωσης κάποιος επαγγελματίας είτε προέρχεται από τον ασφαλιστικό – επενδυτικό κλάδο είτε τον τραπεζικό μέλος της HFPA θα μάθουμε στο συνέδριο.
Ολοι ενωμένοι
Το συνέδριο υποστηρίζουν μεγάλες Επαγγελματικές Ενώσεις όπως είναι η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ΕΑΕΕ, η Ενωση Θεσμικών Επενδυτών ΕΘΕ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ΕΕΑ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ΕΙΑΣ και χορηγείται από τις ασφαλιστικές Eurolife FFH, NN, alphatrust, Εθνική Ασφαλιστική, Allianz, SAMSUNG.
No comment yet, add your voice below!