Allianz: Δυνατό λειτουργικό αποτέλεσμα σε όλα τα επιχειρησιακά τμήματα ενισχύει την αυτοπεποίθηση για το 2022

12μηνο 2021:

• Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5,7% στα 148,5 δισ. ευρώ
• Το λειτουργικό κέδρος εκτοξεύτηκε κατά 24,6% στα 13,4 δισ. ευρώ 
• Το καθαρό εισόδημα που αποδόθηκε στους μετόχους μειωθηκε κατα 2,9% στα 6,6 δισ. ευρώ. ως αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης προ φόρου πρόβλεψης 3,7 δισ. ευρώ, αναμένοντας διακανονισμούς με κορυφαίους επενδυτές σε fund της AllianzGI US Structured Alpha και υπό το φως συζητήσεων με τις κυβερνητικές αρχές των ΗΠΑ, κάτι που μείωσε το καθαρό εισόδημα του ομίλου για το 2021 κατά 2,8 δισ. ευρώ.
• Ο Δείκτης Κεφαλαιοποίησης Φερεγγυότητα ΙΙ αυξήθηκε κατά 1% στο 209%. 

4ο τρίμηνο του 2021:

• Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν 7,9% στα 38,4 δισ. ευρώ.
• Το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 18% στα 3,5 δισ. ευρώ. 
• Η καθαρή ζημιά που αποδόθηκε στους μετόχους ήταν 292 εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας μιας προ φόρου πρόβλεψη 3,7 δισ. ευρώ, αναμένοντας διακανονισμούς με κορυφαίους επενδυτές σε fund της AllianzGI US Structured Alpha και υπό το φως συζητήσεων με τις κυβερνητικές αρχές των ΗΠΑ. Με εξαίρεση αυτό το μεμονωμένο στοιχείο, το καθαρό εισόδημα αυξήθηκε κατά 38,2% στα 2,5 δισ. ευρώ.

Προοπτική:

• Ο στόχος λειτουργικού κέρδους για το 2022 ανέρχεται στα 13,4 δισ. ευρώ, συν πλην 1 δισ. ευρώ 

Άλλα: 

• Ανακοινώθηκε νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως το ποσού του 1 δισ. ευρώ 
• Η διοίκηση θα προτείνει αύξηση 12,5% στα μερίσματα, σε 10,8 ευρώ ανά μετοχή, στη βάση του δυνατού λειτουργικού κέρδους και του σημαντικού καθαρού εισοδήματος.

«Παρά τις δυσκολίες του 2021, η Allianz απέδειξε την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητά της. Με ένα λειτουργικό κέρδος επιπέδου ρεκόρ, μια δυνατή αύξηση της αξίας στους επιχειρηματικούς τομείς της ζωής, της υγείας και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, και με ιδιαιτέρως βελτιωμένα ποσοστά και παραγωγικότητα στον κλάδο Περιουσίας/Ατυχημάτων, αυξάνουμε τη δύναμη του παγκόσμιου οργανισμού μας»

-Όλιβερ Μπάτε, Διευθύνων Σύμβουλος Allianz

Οικονομικά ορόσημα

Έσοδα

12μηνο 2021: Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκε κατά 5,7% στα 148,5 δισ. ευρώ. Προσαρμοσμένα για ξένο συνάλλαγμα και για αποτελέσματα ενοποίησης, η αύξηση ήταν 6,1%. Οι δυνατές πωλήσεις στις ΗΠΑ και την Ιταλία συνέβαλαν στην άνοδο των εσόδων στον επιχειρηματικό κλάδο Ζωής/Υγείας. Ενώ ο κλάδος Περιουσίας/Ατυχημάτων ωφελήθηκε από αυξήσεις στις τιμές και τους όγκους και ο κλάδος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κατέγραψε περισσότερα asset μέσω εσόδων που προέκυψαν από τη διοίκηση αλλά και αύξηση στις αμοιβές με βάση την απόδοση. 

4ο τρίμηνο 2021: Ta συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,9% σε 38,4 δισ. ευρώ (35,6 δισ. ευρώ το 4ο τρίμηνο 2020). 

Η εσωτερική ανάπτυξη εσόδων, η οποία προσαρμόζεται για συνάλλαγμα και αποτελέσματα ενοποίησης, έφτασε στο 5,9% έχοντας ώθηση από όλα τα επιχειρηματικά τμήματα. 

Κέρδη 

12μηνο 2021: Το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε κατά 24,6% στα 13,4 δισ. ευρώ (10,8 δισ. το 2020), έχοντας πάρει ώθησε από υψηλότερη παραγωγικότητα σε όλα τα επιχειρησιακά τμήματα. Επιπροσθέτως, η άνοδος αντικατοπτρίζει τον αρνητικό αντίκτυπο του κορωνοϊού στο λειτουργικό κέρδος του προηγούμενου έτους. Τα υψηλότερα μέσα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και ο συνεχιζόμενος έλεγχος κόστους οδήγησε σε μια δυνατή αύξηση του λειτουργικού κέρδους από το τμήμα της Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων. Το επιχειρησιακό τμήμα Περιουσίας – Ατυχημάτων κατέγραψε ένα υψηλότερο αποτέλεσμα καλύψεων, ακόμα και εν μέσω υψηλών απαιτήσεων αποζημίωσης από φυσικές καταστροφές. Στον επιχειρηματικό τομέα Ζωής / Υγείας, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν λόγω υψηλότερων αποθεματικών και βελτιωμένων επενδύσεων και τεχνικών περιθωρίων.

Το καθαρό εισόδημα που αναλογεί στους μετόχους ήταν 6,6 (6,8) δισεκατομμύρια ευρώ καθώς η πρόβλεψη για το θέμα της AllianzGI U.S. Structured Alpha μείωσε τα καθαρά έσοδα του ομίλου το 2021 κατά 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αντισταθμίζοντας τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη.

Η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) ήταν 10,6% (11,4%).

Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) μειώθηκαν κατά 3,2% στα 15,96 (16,48) ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει αύξηση του μερίσματος στα 10,80 ευρώ ανά μετοχή για το 2021.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, η Allianz ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως και 1 δισ. ευρώ για το 2022.

4o τρίμηνο 2021: Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,0% στα 3,5 (3,0) δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω του υψηλότερου αποτελέσματος αναδοχής στον επιχειρηματικό τομέα Περιουσίας-Ατυχημάτων. Στον επιχειρηματικό τομέα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν λόγω του υψηλότερου μέσου όρου Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων τρίτων και των συνεχιζόμενων βελτιώσεων στην παραγωγικότητα. Τα λειτουργικά κέρδη στον επιχειρηματικό τομέα Ζωής/Υγείας μειώθηκαν ελαφρά, κυρίως λόγω του χαμηλότερου επενδυτικού περιθωρίου.

Η καθαρή ζημία που αναλογεί στους μετόχους ήταν 292 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρού εισοδήματος 1,8 δισ. ευρώ την περσινή περίοδο, καθώς τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη αντισταθμιστηκαν από την επίδραση της πρόβλεψης προ φόρων ύψους 3,7 δισ. ευρώ για την AllianzGI U.S. Structured Alpha.

Δείκτης κεφαλαίου Solvency II

Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης Solvency II αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε 209% στο τέλος του 2021 από 207% στο τέλος του 2020.

Τα highlights των τμημάτων

«Η υποκείμενη απόδοσή μας ήταν πολύ ισχυρή το 2021, όπως αποδεικνύεται από τα λειτουργικά κέρδη ύψους 13,4 δισ. ευρώ.

Στον τομέα Περιουσίας – Ατυχημάτων, η ανάκαμψη στις εμπορικές και παγκόσμιες γραμμές δείχνει ξεκάθαρα ότι είμαστε σε καλή θέση για να επωφεληθούμε από περαιτέρω βελτιώσεις στο περιβάλλον καλύψεων. Ακόμη και ενόψει των σοβαρών καιρικών φαινομένων, η συνδυασμένη αναλογία μας έχει βελτιωθεί λόγω της συνεχούς εστιασης μας στην συνέπεια κάλυψης και στη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Στον τομέα Ζωής – Υγείας, το καλό επίπεδο νέας επιχειρηματικότητας με ισχυρά περιθώρια υπογραμμίζει την υγιή ζήτηση για τα προϊόντα μας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την επιτυχία των νέων μας πρωτοβουλιών αναφορικά με τη διαχείριση επιχειρηματικών δράσεων και έχουμε αναλάβει σημαντικές ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείρισης πολιτικής. Αυτό αποδεικνύει τη δέσμευσή μας στην ενεργό διαχείριση κεφαλαίου, η οποία μας επιτρέπει να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες του franchise μας.

Η δραστηριότητά μας στη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων απέδωσε σταθερές επιδόσεις με υψηλό επίπεδο εισροών από πελάτες σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Τα υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού έφτασαν σε νέο υψηλό επίπεδο ρεκόρ στο τέλος του 2021. Τα καθαρά έσοδα του τομέα επηρεάστηκαν από μια πρόβλεψη που λήφθηκε εν αναμονή διακανονισμών με σημαντικούς επενδυτές στα αμοιβαία κεφάλαια AllianzGI US Structured Alpha και υπό το φως των τρεχουσών συζητήσεων με τις κυβερνητικές αρχές των ΗΠΑ, ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς την επίλυση των διαφόρων σχετικών διαδικασιών.

Η ισχυρή επιχειρηματική μας απόδοση, που πυροδοτήθηκε από τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία του franchise μας, ενισχύει την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές μας για το 2022».

– Τζούλιο Τερζαριόλ, Οικονομικός Διευθυντής Allianz SE

Ασφάλιση περιουσίας-ατυχημάτων: Αξιόπιστα λειτουργικά κέρδη

12Μ 2021: Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,8% στα 62,3 (59,4) δισεκατομμύρια ευρώ.

Προσαρμοσμένη για τις επιδράσεις της μετατροπής συναλλάγματος και της ενοποίησης, η εσωτερική ανάπτυξη ήταν 4,1%, υποστηριζόμενη από την επίδραση της τιμής 2,2% καθώς και την επίδραση του όγκου 1,4% και την επίδραση των υπηρεσιών 0,6%. Οι κύριοι συνεισφέροντες στην αύξηση ήταν η Allianz Partners, η AGCS και η Αυστραλία.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 30,6% στα 5,7 (4,4) δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα της κάλυψής μας αντανακλούσε μια ανάκαμψη από τον αντίκτυπο του κορωνοϊού το 2020. O χαμηλότερος ρυθμός απωλειών και το καλύτερο επαναληπτικό αποτέλεσμα αντιστάθμισαν υψηλότερες αξιώσεις από φυσικές καταστροφές. Ο δείκτης εξόδων βελτιώθηκε περαιτέρω στο 26,7% (26,8%).

Συνολικά, ο συνδυασμένος δείκτης βελτιώθηκε κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 93,8% (96,3%).

4ο τρίμηνο 2021: Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,7% στα 14,5 (12,7) δισεκατομμύρια ευρώ.

Προσαρμοσμένη για τις επιδράσεις της μετατροπής συναλλάγματος και της ενοποίησης, η εσωτερική ανάπτυξη ήταν 10,7%, λόγω της αύξησης του όγκου κατά 7,4% και της υποστήριξης από την επίδραση των υπηρεσιών κατά 2,0%, καθώς και της επίδρασης της τιμής κατά 1,4%. Οι κύριοι συνεισφέροντες στην αύξηση ήταν η Allianz Partners, η AGCS και η Γερμανία.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 76,1% στα 1,6 (0,9) δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω του αισθητά υψηλότερου αποτελέσματος κάλυψης, συμπεριλαμβανομένου ενός πολύ καλύτερου επαναληπτικού αποτελέσματος. Η αύξηση αντανακλά επίσης εν μέρει τον αρνητικό αντίκτυπο του κορωνοϊού το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, ο δείκτης εξόδων βελτιώθηκε στο 26,9% (27,5%).

Ο συνδυασμένος δείκτης βελτιώθηκε κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες στο 93,5% (97,4%).

Ασφάλιση Ζωής/Υγείας: Επιτυχής διοίκηση νέων επιχειρηματικών τομέων

12 Μηνο 2021: Η παρούσα αξία των νέων επιχειρηματικών ασφαλίστρων εκτινάχθηκε στα 78,7 (61,5) δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων για προσόδους σταθερού δείκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες και των βελτιώσεων στην Ιταλία και τη Γαλλία μέσω της διαχείρισης υπαρχόντων χαρτοφυλακίων. Άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν ήταν οι υψηλότεροι όγκοι από προϊόντα unit-linked στην Ιταλία και μια μεγάλη συμφωνία αντασφάλισης στην Allianz Reinsurance.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν στα 5,0 (4,4) δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω των υψηλότερων αποθεματικών, του βελτιωμένου περιθωρίου επένδυσης και της αναγνώρισης ζημιών του προηγούμενου έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υψηλότερες αμοιβές διαχείρισης unit-linked στην Ιταλία, ένα υψηλότερο επενδυτικό περιθώριο στη Γαλλία και ένα βελτιωμένο τεχνικό περιθώριο τόσο στις γραμμές Ζωής όσο και Υγείας στη Γερμανία υποστήριξαν αυτήν την εξέλιξη.

Το νέο επιχειρηματικό περιθώριο αυξήθηκε στο 3,2% (2,8%), λόγω του καλύτερου επιχειρηματικού μείγματος. Η αξία των νέων επιχειρήσεων αυξήθηκε στα 2,5 (1,7) δισ. ευρώ, λόγω των υψηλότερων όγκων και των αυξημένων περιθωρίων.

4ο τρίμηνο 2021: Η παρούσα αξία των νέων επιχειρηματικών ασφαλίστρων, αυξήθηκε στα 19,8 (19,0) δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων προσόδων σταθερού δείκτη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το νέο επιχειρηματικό περιθώριο (NBM) αυξήθηκε στο 3,4% (2,7%), λόγω του βελτιωμένου επιχειρηματικού μείγματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι ευνοϊκές εξελίξεις στην αγορά στήριξαν αυτήν την άνοδο.

Η αξία των νέων επιχειρηματικών κινήσεων (VNB) αυξήθηκε στα 0,7 (0,5) δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω υψηλότερων όγκων και περιθωρίων.

Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν στα 1,3 (1,4) δισ. ευρώ. Ο αντίκτυπος του χαμηλότερου επενδυτικού περιθωρίου στη γραμμή Ζωής στη Γερμανία, της διαγραφής για ένα διοικητικό σύστημα στις χώρες της Μπενελούξ και των υψηλότερων απαιτήσεων αποζημίωσης στην Ινδονησία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τελών διαχείρισης για προϊόντα unit-linked στην Ιταλία.

Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων: Επίπεδα ρεκόρ, λειτουργικά κέρδη με άνοδο 22%

12μηνο 2021: Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,3% στα 8,4 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων που προέρχονται από τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων καθώς και των υψηλότερων τελών απόδοσης. Ο λόγος κόστους-εσόδων βελτιώθηκε στο 58,4% (61,2%).

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 22,3% στα 3,5 (2,9) δισ. ευρώ. Προσαρμοσμένα για τις επιδράσεις της μετατροπής ξένου νομίσματος, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 25,3%. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τρίτων αυξήθηκαν κατά 14,9%, ή 255 δισ. ευρώ, από το τέλος του 2020 σε 1,966 τρισεκατομμύρια ευρώ, κυρίως λόγω των υψηλών καθαρών εισροών 110,1 δισ. ευρώ καθώς και των ευνοϊκών συναλλαγματικών επιδράσεων.

4ο τρίμηνο 2021: Το σύνολο των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε στα 2,609 τρισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2021, λόγω των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τρίτων. Η ανάπτυξη πυροδοτήθηκε από όλες τις περιοχές και όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τρίτων ήταν 1,966 τρισεκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σημειώνοντας αύξηση 86 δισ. ευρώ από το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2021, συμπεριλαμβανομένων 20,6 δισ. ευρώ από καθαρές εισροές και επιπτώσεις στην αγορά 11,5 δισ. ευρώ. 

Θετικό αντίκτυπο 28,3 δισ. ευρώ σημειώθηκε από την ενοποίηση, που αφορούσε κυρίως τη συμφωνία αντασφάλισης της Allianz Life (30,0 δισ. ευρώ). Ένας άλλος παράγοντας που συνέβαλε ήταν η ευνοϊκή επίδραση της μετατροπής ξένου νομίσματος ύψους 25,2 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20,8% σε σχέση με την περσινή χρονιά σε 1,0 (0,9) δισ. ευρώ. Η αύξηση των εσόδων οφειλόταν κυρίως στον υψηλότερο μέσο όρο υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων τρίτων. Προσαρμοσμένα για τις επιδράσεις της μετατροπής ξένου νομίσματος, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17,0%. Ο λόγος κόστους-εισοδήματος (CIR) βελτιώθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες στο 58,2%.